Das Emissionsvolumen der Hybridanleihe 2013 wurde daher mit EUR 500 Mio. voll ausgeschöpft.
Die nachrangige Schuldverschreibung hat eine unbefristete Laufzeit und einen Zinssatz von zunächst 7,125 % p.a. bis 31.10.2014 ( das ist der erstmögliche Kündigungstermin der Hybridanleihe 2007 ) und sodann 6 % p.a. bis 31.10.2019 .
Eine derartige Kapitalmarkttransaktion, die nicht den Rückkauf in bar, sondern nur den Umtausch in ein neues Hybridinstrument vorsah, ist bisher die erste in Österreich.
www.chsh.comTherefore, the issue volume of the 2013 Hybrid Notes of EUR 500 million was fully utilized.
The subordinated notes have an indefinite term and an initial coupon of 7.125% per annum until 31 October 2014 (the earliest possible termination date for the 2007 Hybrid Notes) and then 6% per annum until 31 October 2019.
It is the first capital market transaction of its kind in Austria not to offer to buy back notes for cash, but exclusively to offer to exchange them for a new hybrid instrument.
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